Postbank Umstellung: Unterschied zwischen den Versionen

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Falls  Sie  Ihr  Passwort beim Bankzugang hinterlegt haben müssen Sie dieses ebenfalls ändern. Dazu Rechtsklick auf den Bankzugang und ''"Pin entfernen"'' bzw. ''"Pin Hinterlegen"'' wählen.
  
 
== Profile verwalten ==
 
== Profile verwalten ==

Version vom 11. Juni 2019, 16:21 Uhr

Die Postbank stellt das Login-Verfahren um. Anstelle der bisherigen Login-Daten Kontonummer und PIN werden künftig eine Postbank ID und das zugehörige Passwort verwendet. Die folgende Anleitung beschreibt, wie Sie dies in moneyplex anpassen.

Bitte beachten Sie: Die neue Postbank ID kann laut Postbank Buchstaben und Ziffern enthalten. Dennoch darf diese nicht mit einer Ziffer beginnen.

Falls Sie noch keine Postbank ID haben, gehen Sie bitte auf https://meine.postbank.de und klicken auf „Postbank ID einrichten“ und folgen dort den weiteren Anweisungen.

Postbank ID eintragen

Starten Sie moneyplex und melden sich an Ihrem Mandanten (Benutzer) an.

Menu bankzugaenge.png

Wählen Sie im Menü Stammdaten → Bankzugänge aus. Wählen Sie in der Liste den Bankzugang der Postbank mit der rechten Maustaste aus und wählen Sie im Kontextmenü Ändern. Bestätigen Sie den Sicherheitshinweis mit Ja.

HinweisBankzugang.png

Nun ersetzen Sie in den beiden Feldern Benutzerkennung und Kunden-ID die bisherigen Zugangsdaten (Kontonummer) durch die neue Postbank ID. Speichern Sie die Änderung.

Postbank-ID.png

Bankparameter aktualisieren

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bankzugang der Postbank. Im Kontextmenü wählen Sie den Eintrag Bankparameter aktualisieren. Folgen Sie dem Assistenten zur Aktualisierung der Bankparameter. Beachten Sie bitte, dass nun das zur Postbank ID zugehörige Passwort verwendet werden muss.

Bankzugang aktualisieren.png

Falls Sie Ihr Passwort beim Bankzugang hinterlegt haben müssen Sie dieses ebenfalls ändern. Dazu Rechtsklick auf den Bankzugang und "Pin entfernen" bzw. "Pin Hinterlegen" wählen.

Profile verwalten

Wenn Sie bei der Postbank verschiedene Profile eingerichtet habe, wird in moneyplex die Benutzerkennung bzw. Postbank ID zusammen gesetzt aus Postbank ID und Profilname (getrennt durch #) angegeben.

Zur Verwaltung der Profile, melden Sie sich auf der Websiete der Postbank an. Klicken Sie das Icon oben rechts an und wählen Mein Profil.

Postbank profil1.png

In der Profilverwaltung sehen Sie die Postbank ID und gegebenenfalls die Namen der weiteren Profile.

Postbank profil2.png

Wenn Sie die Konten über verschiedene Profile erreichen, muss in moneyplex für jedes Profil ein separater Bankzugang eingerichtet werden. Als Benutzerkennung sowie Kunden-ID wird dann Postbank ID#Profil eingetragen.

Hier ein Beispiel:
Postbank ID:     Mustermann 
Profil:          #Hans
Benutzerkennung: Mustermann#Hans