Kategoriezuordnung

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Diese Anleitung beschreibt, wie Sie Ihren Umsätzen auf verschiedene Arten Kategorien zuordnen können.

Autokategorisierung

Sie können einen Umsatz als Vorlage für eine Autokategorisierungsregel verwenden. Das hat den Vorteil, dass alle bereits abgerufenen Umsätze wie auch zukünftig abgerufene Umsätze automatisiert eine Kategorie zugeordnet bekommen. Um einen Umsatz als Vorlage für eine Autokategorisierungsregel zu nehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Umsatz und wählen im Kontextmenü Als Vorlage verwenden → für eine Autokategorisierungsregel.

Autokategorisierungsregel1.PNG

Passen Sie die Regel so an, dass die Kriterien möglichst eineindeutig sind.

Autokategorisierungsregel2.PNG

Wechseln Sie anschließend ins Kontobuch des Kontos zurück und machen Sie mit der rechten Maustaste einen Klick auf einen Umsatz. Wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Autokategorisierung anwenden.

Autokategorisierungsregel3.PNG

Multiänderungsmodus

Der Multiänderungsmodus eignet sich dazu, um Umsätzen gebündelt eine neue Kategorie zuzuordnen. Mittels des Suchfeldes (rechts neben der Lupe) im Bereich Kontoauszüge → Umsätze können Sie nach den Umsätzen suchen, die Sie kategorisieren möchten. Haken Sie alle gefundenen Umsätze mit einem Klick auf das weiße Quadrat im Spaltenkopf Datum an.

Multiänderungsmodus1.PNG

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen angehakten Umsatz und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Ändern. Dadurch wird der Multiänderungsmodus aktiviert.

Multiänderungsmodus2.PNG

Den aktivierten Multiänderungmodus erkennen Sie daran, dass die angehakten Quadrate der Umsätze verschwinden.

Multiänderungsmodus3.PNG

Anschließend können Sie eine neue Kategorie zuordnen, indem Sie auf die Dropdownliste Kategorie klicken, die gewünschte Kategorie auswählen und auf den Schalter Speichern klicken. moneyplex fragt dann nach, ob die gewünschte Änderung auf alle Umsätze angewendet werden soll.

Mutliänderungsmodus4.PNG

Abgleichen

Sie können Umsätze mittels Terminbuchungen abgleichen und in diesem Zuge eine Kategorie zuordnen. Verwenden Sie hierzu einen Umsatz als Vorlage für eine Terminbuchung, indem Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Umsatz klicken und im Kontextmenü Als Vorlage verwenden → für eine Terminbuchung auswählen.

Abgleichen1.PNG

Passen Sie die Terminbuchung so an, dass die Kriterien möglichst eineindeutig sind. In der Box Aktivität bei Fälligkeit wählen Sie Abgleichen. Wenn Sie möchten, können Sie auch die Terminbuchung splitten.

Abgleichen2.PNG

Sofern der Umsatz zukünftig abgerufen wird, führt moneyplex einen Abgleich mit der erstellten Terminbuchung durch. Findet moneyplex hierbei, dass der abgerufene Umsatz auf die erstellte Terminbuchung passt, wird die Kategorie der Terminbuchung bzw. werden die Kategorien der gesplitteten Terminbuchung übernommen. Einen abgeglichenen Umsatz erkennen Sie daran, dass moneyplex dem Umsatz eine Notiz (Abgeglichen am: TT.MM.JJJJ) hinzufügt.

Abgleichen3.PNG

Splittbuchungen kopieren und einfügen

Sie können kategorisierte Splittbuchungen im Kontobuch via Rechtsklick auf die Buchung kopieren und in eine ungesplittete Buchung gleichen Betrags einfügen.

Splittbuchung.PNG