Datensicherung

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Im Folgenden wird beschrieben wie die Daten von moneyplex gesichert und wieder eingespielt werden. Dies wird z.B. benötigt, um nach einem Datenverlust einen früheren Datenbestand wieder herzustellen oder um die Daten in eine neue Installation von moneyplex einzuspielen.

Im Kapitel Einzelne Datenbestände wird beschrieben, wie Sie nur die Buchungsdaten eines Kontos oder die Adressen exportieren, um Sie in einer anderen Installation von moneyplex oder in einem anderen Mandanten zu importieren.

Daten und Backups

Das Datenverzeichnis mdaten enthält die Daten aller Mandanten und Konten. Nach jedem Beenden von moneyplex wird das Verzeichnis mdaten in einem Zip-Archiv komprimiert und im Verzeichnis backups gespeichert. Der Dateiname dieses Zip-Archivs hat den Aufbau backup datum-uhrzeit.zip.

Um Ihre Daten auf einem externen Speichermedium zu sichern, genügt es von Zeit zu Zeit ein aktuelles Zip-Archiv aus dem Verzeichnis backups zu sichern.

Die Verzeichnisse mdaten und backups befinden sich abhängig vom eingesetzten Betriebssystem an folgendem Ort.

Betriebssystem Ort des Datenverzeichnisses Beispiel
Windows Datenverzeichnis mdaten und Sicherungsverzeichnis backups befinden sich im Programmverzeichnis von moneyplex. C:\Programme (x86)\moneyplex\ bzw. C:\Program Files\moneyplex\
Linux Datenverzeichnis mdaten und Sicherungsverzeichnis backups befinden sich im Programmverzeichnis von moneyplex. /home/user/moneyplex/
macOS Datenverzeichnis mdaten und Sicherungsverzeichnis backups befinden sich im Library-Ordner des Benutzers. [Festplatte]/Users/[Name des Benutzers]/Library/moneyplex/

In moneyplex können unter Einstellungen → Daten die Verzeichnisse eingestellt werden.

Wiederherstellung der Daten

Die Wiederherstellung der Daten kann in eine existierende Installation oder in eine neue Installation von moneyplex erfolgen. Wenn Sie auf einen neuen Rechner umziehen, installieren Sie dort moneyplex zunächst neu. Starten Sie die neue Installation von moneyplex und geben Ihre Lizenzdaten ein. Folgen Sie dem Einrichtungsassistent und führen ein Update durch. Dann starten Sie moneyplex neu. Der Einrichtungsassistent kann an der Stelle abgebrochen werden, wo die BLZ für die Einrichtung eines Bankzugangs abgefragt wird.

Dann beenden Sie moneyplex. moneyplex muss immer gschlossen sein, wenn Sie an den Daten arbeiten.

Vor einer Wiederherstellung des Datenbestandes, sollte das Unterverzeichnis mdaten umbenannt werden. Dies kann dann später gelöscht werden. Außerdem sollten die Einstellungsdateien im Programmverzeichnis (bei macOS im Userverzeichnis) von moneyplex gelöscht werden:

Windows Lokal*.ali
Linux Lnx Lokal*.ali
macOS Lokal*.ali
  1. Vor der Wiederherstellung gesicherter Daten sollten Sie dafür sorgen, dass moneyplex auf dem neusten Stand ist. Führen Sie dazu eine Produktaktualisierung und gegebenenfalls einen Neustart von moneyplex durch.
  2. Um die Daten aus einer Sicherung wiederherzustellen, benennen Sie zunächst das aktive Verzeichnis mdaten in mdaten_alt um.
  3. Aus dem Unterverzeichnis backups wählen Sie das gewünschte Zip-Archiv und entpacken es mit Entpacken nach "backup ...". Benennen Sie dieses Verzeichnis um in mdaten. Verschieben Sie dieses Verzeichnis in den Ordner moneyplex.

    Unter Linux ist zusätzlich folgendes zu beachten:
    1. Das entpackte Verzeichnis enthält auch die gesamte Ordnerhierarchie. Sie müssen zunächst nach unten navigieren, bis Sie zum Ordner mdaten gelangen. Verschieben Sie dieses Verzeichnis in den Ordner moneyplex.
    2. In der Regel genügt es unter Linux nicht, eine Datensicherung einfach wieder einzuspielen. Abhängig davon, unter welchem Linux-User und auf welche Weise Sie das Backup durchgeführt haben, sind entsprechende Rechteanpassungen der rückgesicherten Dateien erforderlich. Ermöglichen Sie dem moneyplex nutzenden Linux-User auf alle Dateien im Unterverzeichnis mdaten wenigstens lesend und schreibend zuzugreifen. Dies können Sie mit dem Befehl chmod in einer Konsole bewerkstelligen.

Achtung: Bitte spielen Sie nicht nur Teile einer Komplettsicherung wieder ein. Es gilt die Grundregel: entweder alle Dateien oder keine. Eine Nichtbeachtung dieser Grundregel könnte die Referenzintegrität zerstören und damit die Unbrauchbarkeit der Daten zur Folge haben. Spielen Sie niemals den Datenbestand einer neueren Programmversion in eine ältere Programmversion ein. Dies könnte zu Datenverlust und Fehlverhalten führen.

Übrigens: Wenn Sie moneyplex über eine bestehende Version installieren, werden die Daten in den Verzeichnissen mdaten und backups nicht gelöscht. Ein Ex- und Importieren der Dateien ist somit nicht notwendig.

Einzelne Datenbestände

Neben der Komplettsicherung besteht die Möglichkeit, Daten einzeln zu exportieren. Nach der Neuinstallation und Neuanlage von Mandanten und Konten können diese dann wieder importiert werden.

Buchungsdaten exportieren

Um die Buchungsdaten eines Kontos zu sichern, wählen Sie im Hauptmenü Kontoauszüge, Untermenü Umsätze. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Buchungsbereich und wählen Sie im Kontextmenü die Funktion Exportieren.

Sicherung1.png

Als Exportformat wählen Sie MXL-Export für moneyplex für Windows und Linux, um die Buchungen zu speichern.

Sicherung2.png

Adressen exportieren

Zur Sicherung von angelegten Adressen klicken Sie im Hauptmenü auf Stammdaten, Untermenü Adressen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Adressliste und wählen im Kontextmenü die Funktion Exportieren aus. Für die Datensicherung wählen Sie das MXL-Format für moneyplex für Windows und Linux aus, betätigen den Schalter Weiter und geben den gewünschten Dateinamen und Speicherort ein.

Kategorien exportieren

Die Sicherung von Kategorien verläuft analog zu jener für Buchungen und Adressen. Diesmal gehen Sie jedoch über das Hauptmenü in die Stammdaten, Untermenü Kategorien.

Regeln für die Autokategorisierung exportieren

Wenn Sie Regeln für die Autokategorisierung erstellt haben, exportieren Sie diese, indem Sie im Hauptmenü mit Konten in die Kontoansicht wechseln. Es muss die Lasche Automatische Kategoriezuordnung (1) ausgewählt sein. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste der Kategorien und wählen Sie im Kontextmenü die Funktion Exportieren (2). Bitte beachten Sie, dass mit der Export-Funktion alle für das gewählte Konto definierten Regeln exportiert werden.

Sicherung3.png

Als Exportformat wählen Sie wiederum MXL-Export für moneyplex für Windows und Linux, um die Kategorien zu speichern. Führen Sie dies für jedes Konto aus.

Daten importieren

Nach erfolgreicher Einrichtung der Konten importieren Sie die Buchungen, Adressen, Kategorien sowie gegebenenfalls die Regeln für die Autokategorisierung wieder. Dies erfolgt analog zum Export, indem Sie im Kontextmenü die Funktion Importieren in Verbindung mit dem Format MXL-Import für moneyplex für Windows und Linux nutzen.

Beim Import von Buchungen in ein Offline-Konto, erhalten diese Buchungen in der Spalte Art ein „M“ für manuelle Buchung und sind damit editierbar. Dies ist auch der Fall, wenn diese Buchungen zuvor aus einem Online-Konto exportiert wurden.

Library-Ordner

Den Library-Ordner des Benutzers erreichen Sie folgendermaßen:

Halten Sie die alt-Taste (option) gedrückt ...

Library0.png

Öffnen Sie im Finder-Menü den Menüeintrag Gehe zu ...

Library1.png

Wählen Sie den Eintrag Library aus.

Alternativ öffnen Sie den Finder und drücken die Tastenkombination cmd + shift + G.

Library2.png

Kopieren Sie das Pfad ~/Library/moneyplex in das Eingabefeld.